Template Manager

Il Template Manager di Primeforms ti permette di creare, gestire e riutilizzare modelli di modulo. I template sono utili quando devi creare più form simili tra loro e vuoi evitare di ricominciare ogni volta da zero.

Invece di ricostruire manualmente la stessa struttura, puoi creare un template una sola volta e usarlo per generare nuovi moduli in pochi clic.

Panoramica #

Il Template Manager è utile quando:

• crei spesso moduli con struttura simile
• vuoi standardizzare il layout dei form
• lavori con più clienti, team o reparti
• vuoi condividere modelli di modulo con altri utenti
• vuoi velocizzare la creazione dei nuovi form

Un template non è un modulo pubblico: è una base riutilizzabile da cui puoi generare nuovi form.

Come accedere al Template Manager #

1. Vai alla sezione Form Manager
2. Apri il menu a discesa accanto al pulsante Create Form
3. Clicca su More templates

Da qui puoi vedere i template disponibili e gestire tutte le azioni collegate.

Creare un modulo da un template #

Per creare un nuovo modulo partendo da un template:

1. Vai nel Template Manager
2. Individua il template che vuoi usare
3. Clicca sul pulsante Actions
4. Seleziona Create Form
5. Il Form Builder si aprirà mostrando il template in anteprima
6. Apporta eventuali modifiche
7. Clicca su Save

Il nuovo modulo verrà creato partendo dalla struttura del template selezionato.

Creare un template #

Per creare un nuovo template:

1. Vai nel Template Manager
2. Clicca su Create Template
3. Si aprirà il Form Builder in modalità template
4. Aggiungi i campi e configura la struttura che vuoi riutilizzare
5. Clicca su Save

Da quel momento il template sarà disponibile nel Template Manager e potrà essere usato per creare nuovi moduli.

Modificare un template #

Per aggiornare un template esistente:

1. Vai nel Template Manager
2. Trova il template che vuoi modificare
3. Clicca su Actions
4. Seleziona Update
5. Il Form Builder si aprirà in modalità modifica template
6. Apporta le modifiche necessarie
7. Clicca su Save

Le modifiche salvate aggiorneranno il template, ma non modificheranno automaticamente i moduli già creati in precedenza a partire da quel template.

Condividere un template #

Primeforms consente di condividere un template con altri utenti, in base ai permessi disponibili nel sistema.

Per condividere un template:

1. Vai nel Template Manager
2. Clicca su Actions sul template da condividere
3. Seleziona Update
4. Individua l’impostazione Shared With
5. Scegli il livello di condivisione desiderato
6. Salva le modifiche

Opzioni di condivisione #

• None: il template è visibile solo al suo creatore, salvo utenti amministratori che possono vedere tutti i template
• Everyone: il template è visibile a tutti gli utenti dell’applicazione. In genere questa opzione è disponibile solo per utenti manager o ruoli con permessi adeguati
• Specific users: il template è visibile solo agli utenti selezionati

Importante: condividere un template non significa dare automaticamente a tutti gli utenti gli stessi poteri sul template. Ogni utente può vedere, usare, modificare o eliminare un template solo se il suo ruolo dispone dei permessi necessari.

Per esempio, un utente base potrebbe usare il template solo per creare un modulo, mentre un utente editor potrebbe anche modificarlo.

Promuovere un template #

Promuovere un template significa renderlo disponibile direttamente nel menu a discesa accanto al pulsante Create Form, senza dover entrare ogni volta nel Template Manager.

Per promuovere un template:

1. Vai nel Template Manager
2. Clicca su Actions sul template da promuovere
3. Seleziona Settings
4. Attiva l’opzione Promoted
5. Clicca su Update

Una volta promosso, il template sarà accessibile più rapidamente dalla sezione di creazione modulo.

Nota: per impostazione predefinita, il menu dei template promossi mostra in genere gli ultimi 5 template aggiornati.

Aggiungere una categoria a un template #

Le categorie aiutano a organizzare i template e a trovarli più facilmente.

Per assegnare una categoria a un template:

1. Vai nel Template Manager
2. Clicca su Actions sul template che vuoi categorizzare
3. Seleziona Settings
4. Scegli la categoria desiderata
5. Clicca su Update

Le categorie sono particolarmente utili quando il numero dei template cresce e vuoi tenerli ordinati per tipo, reparto, cliente o caso d’uso.

Eliminare un template #

Per eliminare un template:

1. Vai nel Template Manager
2. Trova il template da eliminare
3. Clicca su Actions
4. Seleziona Delete
5. Conferma l’operazione nel popup di conferma

Dopo la conferma, il template verrà eliminato dal Template Manager.

Importante: quando elimini un template, tutti i dati collegati a quel template vengono rimossi. Questa azione non può essere annullata.

Quando usare i template #

I template sono particolarmente utili quando:

• crei moduli di contatto simili per più pagine o clienti
• usi sempre la stessa struttura per booking, survey o lead form
• vuoi mantenere uno standard visivo e funzionale
• il team deve partire da basi già approvate
• vuoi velocizzare la produzione dei moduli

Buone pratiche #

• usa nomi chiari e riconoscibili per i template
• crea template solo per strutture davvero riutilizzabili
• assegna categorie coerenti per mantenere ordine nel Template Manager
• promuovi solo i template più usati
• controlla sempre i permessi prima di condividere con altri utenti
• aggiorna periodicamente i template per evitare modelli obsoleti

Errori comuni #

• confondere un template con un modulo già pubblicato
• modificare un template pensando di aggiornare anche i moduli già creati da quel modello
• condividere un template senza verificare i permessi degli utenti
• promuovere troppi template e rendere meno chiaro il menu di creazione
• eliminare un template senza aver verificato se serve ancora al team

Note #

• Un template serve come base per creare nuovi moduli.
• I moduli creati da un template possono poi essere modificati liberamente.
• La condivisione dei template dipende dai permessi del ruolo utente.
• L’eliminazione di un template è definitiva e non reversibile.

Conclusione #

Il Template Manager di Primeforms è utile per standardizzare la creazione dei moduli, velocizzare il lavoro e condividere strutture riutilizzabili all’interno del team. Se usato bene, riduce i tempi operativi e rende più ordinata la gestione dei form nella piattaforma.